La vache Mimosa pleure à gros bouillons. La fée Coquillette descend en piqué sur sa tête.

– Meuh, tout le monde me traite de grosse dondon… sanglote Mimosa. Je veux devenir la plus cruelle de toutes les sorcières, je veux me venger !

Coquillette fait subir à Mimosa 3 épreuves terribles qui feront d’elle une vraie sorcière : des épreuves d’enlaidissement, de vol sur un balai, et surtout… de méchanceté. Mais la pauvre vache a un cœur de guimauve, et faire du mal est au-dessus de ses forces…

– Mimosa, tu n’es pas faite pour ça, dit Coquillette. Pourquoi ne deviendrais-tu pas une fée ?

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